階段

公司面對的問題

上海控本資本的服務

主要目標

實施者

上

市

準

備

階

段

制定戰(zhàn)略計劃和預測重組
分析核心業(yè)務和非核心業(yè)務
確定上市主體 
分析重組方案對財務、稅務的影響 
員工培訓 
了解中美會計準則對財務處理的不同差異

協(xié)助員工培訓，解決上市觀念
協(xié)助制定上市戰(zhàn)略和方案 
就美國證券市場和融資渠道提供意見 
審閱有關業(yè)務和資本結構對上市的影響 
編制初步 US GAAP 財務信息報告，適當調整重組方案 
協(xié)助制定財務模型和估值、精算
協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴

重組方案的確定 
上市策略的安排 
準上市公司員工上市專業(yè)知能培訓 
財務內部控制流程培訓與建立指導

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上

市

評

估

階

段

法律審慎調查 
保薦人審慎調查 
評估資本市場狀況和投資者趨向 
了解上市前公司尚需調整的方向 
制定上市業(yè)務未來發(fā)展規(guī)劃和預算 
決定上市時間和地點

審閱公司過往會計處理方法
審閱會計和內部控制管理 
與美國律師、審計會計師等其他保薦和上市專業(yè)顧問聯(lián)系 
協(xié)助保薦團隊進行前期盡職調查，風險評估 
協(xié)助資金需求者尋找戰(zhàn)略投資伙伴

建立上市保薦專業(yè)團隊
確定上市調整的具體措施 
保薦團隊出具保薦承諾書 
交付綜合評估報告

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上

市

作

業(yè)

階

段

落實資本結構 
撰寫商業(yè)計劃 
公司清理 
落實公司治理 
辦理合并等法律手續(xù)
全面財務審計 
規(guī)范、完善內部控制 
落實員工期權或者薪酬計劃 
業(yè)務流程完善、重建

協(xié)助落實上市法律程序設計措施 
協(xié)助設置境外鏡子上市公司，出具法律合并手續(xù) 
協(xié)助進行公司清理作業(yè)，撰寫 DD 、 ODQ 協(xié)助落實商業(yè)計劃（ BP ） 
協(xié)助撰寫經營討論與分析（ MD&A ）
協(xié)助進行公司治理（CG）, 成立審計委員會等五大委員會 
為公司員工期權或薪酬計劃提供安排意見 協(xié)助進行 US GAAP 財務全面審計 
協(xié)助診斷企業(yè)內部控制，建立、完善 COSO 體系 
協(xié)助企業(yè)建立符合 COSO 框架及實際運行需要的 ERP 系統(tǒng) 
提供 US GAAAP 及 AS-2 審計準則適用框架 
協(xié)助提出投資者公共關系（ IR ）策略
協(xié)助撰寫 SEC 注冊（ SB-2 或 F-1 ）文件

上市法律程序設計 上市財務審計
上市商業(yè)計劃 
投資者關系策略
內部控制、 COSO 框架 
公司治理 
公司清理 
董事、獨立董事、經營團隊個人信息披露

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上

市

掛

牌

階

段

通過 SEC 完全披露審查 
取得 NASDAQ 掛牌許可函（ Listing Approval ）
股東開戶 
全球路演（ IPO ） 
交易所交易掛牌申請 
掛牌交易

協(xié)助解答 SEC 的提問或者瑕疵函 
協(xié)助準備 10Q 或 10K 之 MD&A 
協(xié)助印制招股說明書 
協(xié)助印制股票 
協(xié)助全球路演 (IPO) 
協(xié)助報價頻率測試（ NON-IPO ） 
協(xié)助進行股東開戶教育 
協(xié)助建立投資者公共關系（ IR ） 
協(xié)助進行交易所掛牌申請 
協(xié)助公開掛牌交易

通過 SEC 完全披露審查 
取得掛牌許可函 
全球路演（ IPO ） 通過報價頻率測試，掛牌交易 (NON-IPO)
公開掛牌交易

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掛

牌

后

持

續(xù)

的

現(xiàn)

代

化

市場戰(zhàn)略 
著重成本效益 
職能架構
人力資源 
信貸風險、市場風險和營運風險管理 
建立、擴展商譽和公司品牌 
提升和整合信息技術系統(tǒng) 
投資者關系管理 
員工的持續(xù)培訓 
持續(xù)的信息披露體系

持續(xù)的信息定期披露體系 
美國財報（ 10K 、 10Q ）審計前置作業(yè)與調整 
重大事項（ 8K ）披露指導 
MD&A 撰擬與披露 
COSO 框架制度建制及評價報告 
公司治理的持續(xù)改善
投資者關系管理 
人力資源、品牌、營運管理
SPO 及并購

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