當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日，Warby Parker向美國證券交易委員會(huì)遞交了更新后的招股書，公布了其采取直接上市的方式向市場(chǎng)出售由其內(nèi)部人士、員工和投資者持有的股份數(shù)量，及上市時(shí)間。

披露顯示，Warby Parke計(jì)劃此次出售7774萬股，于9月29日以WRBY為股票代碼，在紐交所上市交易。

該公司有三類普通股，即A類普通股、B類普通股和C類普通股。其中，A類每股享有一票表決權(quán)；B類應(yīng)賦予其持有人每股十票的權(quán)利，并可隨時(shí)轉(zhuǎn)換為A類普通股的一股；C類每股持有人均無投票權(quán)（法律另有規(guī)定除外）。

根據(jù)紐交所直接上市規(guī)則，在該股開始公開交易之前，其開盤交易價(jià)格將由紐約證券交易所從經(jīng)紀(jì)交易商處收集的買賣訂單決定。根據(jù)此類指令，指定做市商將根據(jù)適用的紐約證券交易所規(guī)則，與財(cái)務(wù)顧問協(xié)商確定開盤價(jià)。

Warby Parker是一家在線眼鏡零售商，創(chuàng)立于2010年，總部位于美國紐約。

WarbyParker提供全套眼部護(hù)理產(chǎn)品和服務(wù)，包括驗(yàn)光配鏡、隱形眼鏡、眼科檢查和視力測(cè)試，客戶可在Warby Parker的145家零售店，或是在其在線平臺(tái)選購的產(chǎn)品。

Warby Parker在美國市場(chǎng)獲得成功，原因有幾點(diǎn)：

1，設(shè)計(jì)端，其眼鏡簡(jiǎn)約、時(shí)尚、偏復(fù)古的風(fēng)格，是比較經(jīng)典永恒的款式；

2，成本端，公司通過DTC（直接面向消費(fèi)者）模式運(yùn)行，不采用傳統(tǒng)的渠道模式，繞開中間商和經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，節(jié)省運(yùn)營成本；

3，價(jià)格端，其眼鏡平均價(jià)格較紐約當(dāng)?shù)匾秃芏?，并且保證免費(fèi)送貨和退貨。

招股書顯示，Warby Parker在2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為2.73億美元、3.7億美元、3.94億美元；Warby Parker在2021年上半年?duì)I收為2.7億美元，上年同期的營收為1.79億美元。

Warby Parker在2018年、2019年、2020年歸屬于股東的凈虧損分別為2552萬美元、5754萬美元、5592萬美元；Warby Parker在2021年上半年歸屬于股東凈虧損為2042萬美元，上年同期的歸屬于股東的凈虧損為1001萬美元。

2018年3月，Warby Parker宣布獲得7500萬美元E輪融資，領(lǐng)投方為T. Rowe Price，估值達(dá)17.5億美元。

2020年9月，Warby Parker宣布完成2.45億美元融資，其中一筆是1.25億美元F輪融資，由sustainable Capital Partners領(lǐng)投；另一筆為1.2億美元G輪融資，由D1Capital領(lǐng)投。這兩輪融資結(jié)束后，公司估值達(dá)30億美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國證券市場(chǎng)上市、美國證券市場(chǎng)IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市，先利用美國資本市場(chǎng)多元化，輕松的在多個(gè)板塊融資上市，之后符合香港或國內(nèi)上市條件，再回來實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后，作為股東出資成為公司資產(chǎn)，將注冊(cè)資本轉(zhuǎn)化為實(shí)繳資本及資本公積，幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況，降低企業(yè)負(fù)債率，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各類資產(chǎn)的比重，同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu)，讓企業(yè)能夠輕松融資，快速上市。集團(tuán)在美國、英國、上海、西安等地設(shè)立辦公室，依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專業(yè)、聚集資源，共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例，已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市，成為知名企業(yè)。

來源 :綜合網(wǎng)絡(luò) 世界金控媒資部整合編輯

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