2024年8月1日,云學堂集團控股有限公司(簡稱:“云學堂”,股票代碼為“YXT”)更新招股書,計劃于8月9日在美國納斯達克掛牌上市。
招股書顯示,云學堂計劃以每股11至13美元的價格,發(fā)行275萬股,募資范圍在3025萬美元-3575萬美元之間。
云學堂于2024年2月拿到中國證監(jiān)會IPO備案,拿到了上市的鑰匙。
官網(wǎng)顯示,云學堂全稱江蘇云學堂網(wǎng)絡科技有限公司,作為一家科技企業(yè),為客戶提供數(shù)字化企業(yè)學習解決方案服務,其中包括:軟件Saas服務、內容解決方案服務、數(shù)字化企業(yè)學習運營服務,是企業(yè)培訓的創(chuàng)新型平臺公司。
云學堂打造數(shù)字化企業(yè)學習軟件平臺及工具,全場景覆蓋的絢星云學習平臺,直播、制課等關鍵教學工具組合一應俱全,為企業(yè)及員工提供全方位的智能學習體驗。為內容、服務的設計與交付提供落地支撐。
公司基于業(yè)務痛點和場景打造的數(shù)字化內容解決方案,為企業(yè)提效增能。內容設計深度融合軟件功能與服務方案,提供創(chuàng)新學習體驗。
云學堂也借助眾多家大型企業(yè)客戶的優(yōu)秀經(jīng)驗沉淀,結合企業(yè)學習全生命周期的專業(yè)運營體系,幫助客戶創(chuàng)造價值。借助數(shù)字化學習平臺和內容體系,提供企業(yè)數(shù)字化學習體系構建與運營全鏈路解決方案。
招股書顯示,云學堂通過其軟件,幫助客戶高效地大規(guī)模部署基于云的學習平臺,提供廣泛的高質量內容,涵蓋客戶的整個企業(yè)學習過程。公司全面且高度可擴展的解決方案適用于各種企業(yè)學習場景,可廣泛應用于不同行業(yè)、不同規(guī)模、不同發(fā)展階段的企業(yè)客戶。
自2011年成立以來,云學堂已服務包括世界500強、中國500強在內的眾多行業(yè)頭部公司,如同仁堂、海底撈、滴滴、瑞幸咖啡、蔚來汽車等知名企業(yè),獲得業(yè)界一致認可與好評。
根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù),按2023年總收入、訂閱收入和訂閱客戶數(shù)量計算,云學堂是中國最大的數(shù)字化企業(yè)學習解決方案提供商。
云學堂現(xiàn)有員工千余人,囊括互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務、人才培養(yǎng)與發(fā)展等各個領域。公司實行北京和蘇州雙總部運行,營銷中心和內容中心設于北京,研發(fā)中心設于蘇州,同時在上海、廣州、深圳、南京、杭州、武漢、青島、成都、廈門、重慶、西安、濟南、石家莊、南昌、合肥、鄭州、長沙、天津、沈陽、寧波等主要城市設有分支機構。
通過內部開發(fā)與外部合作相結合,截至2024年3月31日,公司已提供超過8,200門課程,覆蓋約20個行業(yè),2,434名訂閱客戶,總學習時數(shù)超過20,500小時,其中專有課程超過6,800小時。
截至2024年3月31日,云學堂已覆蓋約20個行業(yè)的2,434個訂閱客戶,訂閱客戶按訂閱收入計算的凈收入留存率為106.1%。
根據(jù)Frost & Sullivan的數(shù)據(jù),云學堂的優(yōu)質客戶群包括許多大型和高增長行業(yè)的領先企業(yè),平均涵蓋電動汽車、醫(yī)療保健和餐飲行業(yè)前20名企業(yè)中的10多家。
財務數(shù)據(jù)
招股書顯示,云學堂在2022年-2023年營收分別為4.31億人民幣、4.24億人民幣,這期間相應的凈利潤分別為-6.40億人民幣、-2.30億人民幣。
主要股東
上市前,云學堂創(chuàng)始人、董事長盧小燕Xiaoyan Lu持股為16.90%,聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO Teng Zu持股為2.40%,聯(lián)合創(chuàng)始人Jie Ding持股為1.60%。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。
以上為世界金控執(zhí)行團隊自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計發(fā)行各類美國主板上市55家,合計募資68億美金,每個公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等,金控執(zhí)行團隊擔任包括:財務顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨家代理人等。
集團相關的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權投資基金、政府引導基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務。本基金為私募股權基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。
集團控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務機構,主營知識產(chǎn)權出資與資本運作業(yè)務,幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉化為有價值資產(chǎn),并成為實繳資本,認列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。集團在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團!
來源: 世界金控媒資部整合編輯