Circle此次一共發(fā)售3400萬(wàn)股，募資總額為10.54億美元；其中，Circle在此次IPO中出售了1480萬(wàn)股，獲4.59億美元；包括CEO在內(nèi)的現(xiàn)有股東減持了1920萬(wàn)股，套現(xiàn)近6億美元。

木頭姐旗下ARK Investment Management, LLC 及其關(guān)聯(lián)實(shí)體已表示有意以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行中最多1.5億美元的 A 類普通股，認(rèn)購(gòu)條款與本次發(fā)行的其他購(gòu)買者相同。

Circle是繼Coinbase、Mara Holdings和Riot Platforms后，成為少數(shù)幾家在美國(guó)上市的純加密貨幣公司之一。

Circle的上市也是自Coinbase 于2021 年首次公開(kāi)募股以來(lái)規(guī)模最大的加密貨幣上市，也是穩(wěn)定幣發(fā)行商首次進(jìn)行的大型IPO。

Circle此次上市受到資本市場(chǎng)的熱捧；Circle開(kāi)盤(pán)價(jià)為69美元，較發(fā)行價(jià)上漲122.6%；收盤(pán)價(jià)為83.23美元，較發(fā)行價(jià)上漲168%。

以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Circle市值超過(guò)180億美元。

如今，美股IPO市場(chǎng)越來(lái)越好，Circle及加密貨幣和股票經(jīng)紀(jì)公司eToro的IPO已引起強(qiáng)烈關(guān)注，其他金融科技公司也將紛紛進(jìn)行IPO。

數(shù)字銀行Chime Financial、先買后付公司Klarna、票務(wù)銷售商StubHub很快也將在資本市場(chǎng)上市。

被稱為美國(guó)支付寶 與Coinbase關(guān)系密切

Circle創(chuàng)立于2013年波士頓，擁有一款提供法定貨幣轉(zhuǎn)賬服務(wù)的產(chǎn)品Circle Pay，也被稱作“美國(guó)支付寶”。

Circle與Coinbase曾有合作，2018年雙方成立Centre Consortium，創(chuàng)建USDC。USDC是當(dāng)前市場(chǎng)上第二大穩(wěn)定幣，僅次于Tether的USDT。

2023年8月，Centre Consortium聯(lián)盟解散，Circle從Coinbase收購(gòu)了Centre Consortium剩余的50%股權(quán)，總對(duì)價(jià)為2.099億美元，以約840萬(wàn)股按公允價(jià)值計(jì)量的普通股形式收購(gòu)，Coinbase獲Circle的股權(quán)。

Centre收購(gòu)?fù)瓿珊?，成為Circle的間接全資合并子公司，Circle完全控制了USDC生態(tài)系統(tǒng)。

2023年12月，Circle解散了Centre，其凈資產(chǎn)分配給本公司的另一家全資子公司。

Circle曾在2016年6月宣布獲6000萬(wàn)美元D輪融資，由C輪的領(lǐng)投方IDG資本繼續(xù)領(lǐng)投。Breyer資本和General Catalyst Partners也繼續(xù)參與投資。

Circle的D輪融資也吸引到數(shù)位中國(guó)戰(zhàn)略投資者，包括百度、中金甲子、光大控股、萬(wàn)向和宜信，及兩位重要個(gè)人投資者的支持：前IBM董事長(zhǎng)兼CEO Sam Palmisano和SilverLake的聯(lián)合創(chuàng)始合伙人Glenn Hutchins。

2018年5月，Circle宣布完成1.1億美金的E輪融資，由比特大陸領(lǐng)投。

2021年5月31日，Circle宣布募資4.4億美元，此輪融資參與者包括數(shù)字貨幣集團(tuán)、富達(dá)管理和研究公司以及加密貨幣交易所FTX。

Circle曾在2022年通過(guò)一家特殊目的收購(gòu)公司上市的交易中，估值為90 億美元。該交易于2022年12月結(jié)束。當(dāng)時(shí)，Jeremy Allaire還表示，他對(duì)擬議的交易“超時(shí)”感到失望，但公司仍打算上市。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書(shū)顯示，Circle在2022年-2024年?duì)I收分別為7.72億美元、14.50億美元、16.76億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-7.69億美元、2.68億美元、1.56億美元。